Ngjarjet në Tianjin të viteve 1920, në Kinën veriore, dhe përqendrohen në rivalitetin midis djalit të një mjeshtri të arteve marciale dhe nxënësit të tij më të talentuar. Kur mjeshtri i vjetër vdes, të dy përballen për të marrë përsipër akademinë e tij të shquar të arteve marciale. Por në vend që t'i binden rregullit të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve me dyer të mbyllura, ata e nxjerrin luftën e tyre në rrugë.