Izraeli, pas 7 tetorit. Y., një muzikant xhaz që lufton për të përballuar jetesën dhe gruaja e tij Jasmine, një kërcimtare, i shesin artin, shpirtrat dhe trupat e tyre elitës dhe i sjellin kënaqësi dhe ngushëllim një kombi të gjakosur. Së shpejti, Y.-së i jepet një mision i rëndësisë më të madhe: vënia në muzikë e një himni të ri kombëtar.
Një festë në Tel Aviv, Izrael. Deni po kërkon Maksin për të treguar se ajo është shtatzënë me fëmijën e tij; por Max sapo ka nisur një lidhje të re me Avishag, fantazinë e ashpër seksuale të së cilës ai po përpiqet ta realizojë.
Kur, në fund të viteve 1990, studenti izraelit Teddy Katz ekspozoi masakrën e civilëve palestinezë nga forcat izraelite në fshatin Tantura, në maj 1948, gjatë luftës së parë arabo-izraelite, ai fillimisht u vlerësua për punën e tij pioniere; por shpejt u bë famëkeq dhe e quajti tradhtar. Dekada më vonë, dalin prova të reja ndezëse që vërtetojnë gjetjet e Tedit.
