1991. Dy vjet pas aventurës së tyre në Rumani, të rinjtë Pago, Rice dhe Bibi janë kthyer në jetët e tyre të qeta dhe monotone. Kur Bibi vendos të takojë Yuliyan, një vajzë bullgare me të cilën ka korrespondencë për muaj me radhë, grupi i miqve niset në një udhëtim të ri, këtë herë drejt Sofjes. Megjithatë, Yuliya fsheh një sekret që e hedh trio italiane në qendër të një intrige ndërkombëtare, duke përfunduar në shënjestër të krimit ballkanik dhe shërbimeve sekrete italiane.