John J. është një vrasës me përvojë i dërguar në një punë në Argjentinë. Kur gjenerali që ai është dërguar për të vrarë vonon kthimin e tij në vend, John kalon kohën me Manuelën, një balerin e bukur që bëhet mësuesi dhe udhërrëfyesi i tij në botën sensuale të tangos në Argjentinë.