Mançesteri është një fotograf që lufton me sharm për të kursyer atë që bie në dashuri me Noon, një grua e ëmbël, por e guximshme që punon si taksidermiste. Mesdita tërhiqet gjithashtu në Mançester dhe së bashku ata gëzojnë një marrëdhënie seksuale jashtëzakonisht entuziaste që pasqyron dashurinë e tyre të pafajshme, por thellësisht të pasionuar për njëri-tjetrin.