Sadie, një romanciere e re, dhe një grua enigmatike e quajtur Françeska, joshen nga një ish-dashnore që t'i bashkohen atij në vilën e tij italiane për një festë fundjave që mbahet për të nderuar botimin e librit të fundit të Sadie. Pasi atje, Sadie fillon të frikësohet nga qëllimet e tij të vërteta, ndërsa ajo dhe Françeska përfshihen në një lojë të rrezikshme zbulimi moral dhe seksual.