Pas vdekjes së papritur të Papës, kardinali Lawrence ka për detyrë të menaxhojë ritualin e fshehtë dhe të lashtë të zgjedhjes së një të riu. I izoluar në Vatikan me udhëheqësit më të fuqishëm të Kishës Katolike derisa procesi të përfundojë, Lawrence e gjen veten në qendër të një komploti që mund të çojë në rrëzimin e tij.