Me partnerin e tij Caprice, artisti i famshëm i performancës Saul Tenser shfaq publikisht metamorfozën e organeve të tij në shfaqjet avangarde. Një hetues nga Regjistri Kombëtar i Organeve gjurmon në mënyrë obsesive lëvizjet e tyre, gjë që ndodh kur zbulohet një grup misterioz... Misioni i tyre - të përdorin famën e Tenserit për të hedhur dritë mbi fazën tjetër të evolucionit njerëzor.