Një aksident me varkë në brigjet e Spanjës dërgon Paulin dhe të dashurën e tij Barbara në fshatin e varfër të peshkimit të Imboca. Ndërsa bie nata, njerëzit fillojnë të zhduken dhe gjërat jo krejt njerëzore fillojnë të shfaqen. Pali ndiqet nga i gjithë qyteti. Duke vrapuar për të shpëtuar jetën e tij, ai zbulon sekretin e Imboca-s, ata adhurojnë Dagonin, një perëndi monstruoze të detit... dhe pasardhësit e Dagonit janë të lirë...