Kur një substancë aliene përzihet me ADN-në e Zoe-s dhe atë të kafshëve të saj ekzotike, fillon një aventurë qesharake ku njerëzit shndërrohen në kafshë, kafshët shndërrohen në njerëz, dhe të gjithë duhet të arrijnë një marrëveshje për të shpëtuar botën.