Raoul Duke dhe avokati i tij Dr. Gonzo ngasin një kabrio të kuqe nëpër shkretëtirën Mojave në Las Vegas me një valixhe plot me drogë për të mbuluar një garë me motor. Ndërsa konsumi i tyre i drogës rritet me një ritëm alarmant, dyshja e vrarë me gurë shpërthen në dhomën e tyre të hotelit dhe kanë frikë nga pasojat ligjore. Duke fillon të kthehet me makinë në L.A., por pas një përplasjeje të çuditshme me një polic, ai kthehet në Sin City dhe vazhdon qejfin e tij të egër të drogës.