Shkencëtari obsesiv Nathan dhe i dashuri i tij, natyralistja Lila, zbulojnë Puff: një burrë i lindur dhe rritur në natyrë. Ndërsa Nathan stërvit njeriun e egër në mënyrat e qytetëruara të botës, Lila lufton për të ruajtur gjendjen natyrore të njeriut. Në luftën për pushtet që pason, shfaqet një trekëndësh i pazakontë dashurie.