Një mbretëreshë dërgon magjistaren e fuqishme dhe të frikshme Grey Alys në shkretëtirën fantazmë të Tokave të Humbura në kërkim të një fuqie magjike, ku ajo dhe udhërrëfyesi i saj, Boyce-i drifter, duhet të mposhtin dhe të luftojnë si njeriun ashtu edhe demonin.