Nagasaki, 1964: Pas vdekjes së babait të tij Yakuza, 15-vjeçari Kikuo merret nën krahët e një aktori të famshëm Kabuki. Krahas Shunsuke, djalit të vetëm të aktorit, ai vendos t'i përkushtohet kësaj forme tradicionale të teatrit. Për dekada, dy të rinjtë rriten dhe evoluojnë së bashku – dhe njëri do të bëhet mjeshtri më i madh japonez i artit të Kabukit.