Nusja e Melchior's Keterlyn ndodh që të dëshmojë një sulm ndaj një të riu. Viktima që ka humbur kujtesën nuk e di se kush është dhe si ka përfunduar në një Talin. Një unazë e gjetur në vendngjarje e çon Melchiorin në gjurmët e vëllazërisë së natës, pyetje lindin edhe nga trupa e freakëve që performuan në ditën e panairit. Shenjat ogurzezë sugjerojnë se jo vetëm që i huaji po shërohet nga një tentativë për vrasje, por edhe Melchior dhe Keterlyn po ashtu. Në të njëjtën kohë, një inkuizitor i njohur si një gjuetar i pamëshirshëm shtrigash arrin në qytet. Aftësia e Melchior-it për t'u "folur të vdekurve" dhe për të vërejtur gjurmë të padukshme të vrasjes kanë ngritur dyshimin se ai mund të jetë një heretik i rrezikshëm. Dhe vendi i armikut të kishës është në rrezik?