Itali, 1989. Pas vitesh stërvitje të vështira, 13-vjeçari Felice, duke mbajtur mbi supe pritshmëritë e babait të tij, më në fund niset për të garuar në turnetë kombëtare të tenisit. Ndërsa ëndërron për një pushim të thjeshtë veror, ai është vendosur nën krahun e ish-kampionit të tenisit Raul, një trajner jokonvencional i punësuar nga babai i tij. Ndeshje pas ndeshjeje, të dy nisin një udhëtim që do ta çojë Felicen të zbulojë shijen e lirisë dhe Raulin të shohë mundësinë e një fillimi të ri. Ndërsa udhëtojnë përgjatë bregdetit italian, zhvillohet një lidhje e papritur, e thellë dhe e sinqertë mes tyre.