Naruto, Shikamaru dhe Sakura po kryejnë misionin e tyre për të ofruar një kafshë të humbur në një fshat të caktuar. Megjithatë, pikërisht në mes të gjërave, trupat e udhëhequra nga kalorësi misterioz, Temujin, i sulmojnë ata. Në betejën e dhunshme, të tre ndahen. Temujin sfidon Naruton në një luftë dhe në fund të betejës së ashpër, të dy bien së bashku nga një shkëmb i lartë...