Ne ndjekim Otto Baxter, një burrë 35-vjeçar me Sindromën Down, për më shumë se gjashtë vjet, teksa shkruan dhe drejton një komedi-horror-muzikor me gojë të neveritshme në Londrën viktoriane. Otto, i cili gjithmonë ka luftuar për të shpjeguar se si ndihet, përdor filmin e tij The Puppet Asylum për të eksploruar lindjen, birësimin dhe betejën e tij epike me ?The Master? ? një magjistar i keq, i vendosur për të kontrolluar jetën e tij. Gjatë procesit të krijimit të filmit, nëna e lindjes së Otto-s vdes dhe ai e gjen veten duke u përballur me jetën në botën reale, duke përfshirë të ardhmen e tij. Miqtë e filmave të Otto-s, Bruce Fletcher dhe Peter Beard e ndihmojnë atë të sjellë në jetë vizionin e tij, por gjithashtu të mësojë më shumë rreth perspektivës së tij unike për botën dhe se si ata mund të luajnë një rol në të ardhmen e tij.