Në Nju Jork të viteve 1990, një oficer policie i fshehtë merr një detyrë për të joshur dhe arrestuar burra homoseksualë. Megjithatë, ai është i befasuar kur zbuloi një lidhje drithëruese me një nga objektivat e tij. Ndërsa lidhja e tyre sekrete thellohet dhe presioni i brendshëm për të kryer arrestimet intensifikohet, ai e gjen veten të ndarë mes detyrës dhe dëshirës.