Koreja e lashtë, shekulli i 17-të. Ndërsa mbreti paranojak Lee Jo i Joseon, vasal i dinastisë Qing, ndihet i rrethuar nga komplotistët dhe rebelët, një e keqe e errët del nga zorrët e një anijeje tregtare dhe princi i mërguar Lee Cheung kthehet në oborrin mbretëror, duke injoruar se do t'i duhet të udhëheqë ata pak njerëz që janë të aftë për të mposhtur monardhësin dhe gjakderdhjen që të mposhtin gjakderdhjen.