Në moshën 10-vjeçare, Rémi i ri rrëmbehet nga nëna e tij birësuese dhe i besohet nënshkruesit Vitalis, një muzikant shëtitës misterioz. Ka anët e saj të vështira - ai do të mësojë jetën e ashpër të akrobatit dhe do të këndojë për të fituar bukën e tij. I shoqëruar nga kapaku i qenit besnik dhe majmuni i vogël Joli-Coeur, udhëtimi i tij i gjatë nëpër Francë, i bërë për takime, miqësi dhe ndihmë reciproke, e çon në sekretin e origjinës së tij.