Historia e një çifti të martuar amerikan që shkojnë në Festivalin e Filmit në San Sebastian. Ata përfshihen në magjinë e festivalit, bukurinë dhe sharmin e Spanjës dhe fantazinë e filmave. Ajo ka një lidhje me një regjisor të shkëlqyer francez të filmit dhe ai bie në dashuri me një grua të bukur spanjolle që jeton atje.