Mikja e Idës, Miriam, viziton shkollën për tre muaj, por një sekret kërcënon t'i ndajë ato. Miriam i besohet tarsieri Fitzgeraldo, ndërsa Max, i dashuruar thellë, merr shtëgën Muriel. Ndërkohë, shitja e shkollës është e afërt, dhe e ardhmja e komunitetit magjik është në rrezik.