Super spiuni Lance Sterling dhe shkencëtari Walter Beckett janë pothuajse të kundërta. Lance është e lëmuar, e butë dhe e dobët. Walter nuk është... Por ajo që Walter i mungon në aftësitë sociale, ai e kompenson në inteligjencën dhe shpikjen, duke krijuar veglat e mrekullueshme që Lance përdor në misionet e tij epike. Por kur ngjarjet marrin një kthesë të papritur, Walter dhe Lance papritmas duhet të mbështeten tek njëri-tjetri në një mënyrë krejtësisht të re.