Elsa dhe Clive, dy shkencëtarë të rinj rebelë, sfidojnë kufijtë ligjorë dhe etikë dhe vazhdojnë me një eksperiment të rrezikshëm: bashkimin e ADN-së njerëzore dhe kafshëve për të krijuar një organizëm të ri. E quajtur "Dren", krijesa zhvillohet me shpejtësi nga një foshnjë femër e deformuar në një kimerë njerëzore me krahë të bukur, por të rrezikshme, e cila krijon një lidhje me të dy krijuesit e saj - vetëm për ta bërë atë lidhje vdekjeprurëse.