Pas përfundimit të ceremonisë së hapjes së Federatës së Mbretërisë Demon Tempest, Rimuru dhe shokët e tij ftohen nga Perandori Qiellor Hermesia i kombit të madh elv – Dinastia Magjike Salion – për të vizituar ishullin e saj privat të pushimeve. Ndërsa grupi shijon pushimin e tyre të shkurtër, shfaqet një grua misterioze me emrin Yura. Një incident i ri zhvillohet në sfondin e detit të pafund blu.