Në një botë të goditur nga një valë mutacionesh që shndërrojnë njerëzit në kafshë, François bën gjithçka që mundet për të shpëtuar gruan e tij. Ndërsa disa nga krijesat zhduken në një pyll aty pranë, ai dhe djali i tyre Émile nisin një kërkim që do të ndryshojë jetën e tyre përgjithmonë.