Willow dhjetë vjeçare ndjek prindërit e saj në një nga udhëtimet e tyre sekrete të natës vonë në zemër të një pylli të lashtë. Pasi sheh se babai i saj i nënshtrohet një transformimi të tmerrshëm, edhe ajo bie në grackën e sekretit të errët të paraardhësve që ata janë përpjekur kaq dëshpërimisht ta fshehin.