Përqendrohet në marrëdhënien e pamundur midis Ann Atwater, një aktiviste e hapur për të drejtat civile, dhe C.P. Ellis, një udhëheqës lokal i Ku Klux Klan, i cili bashkë-kryesoi pa dëshirë një samit të komunitetit, duke luftuar për desegregimin e shkollave në Durham, Karolina e Veriut gjatë verës së ngarkuar me racore të vitit 1971. Ngjarjet e pabesueshme që shpalosën do ta ndryshonin Durhamin dhe jetën e Atwater dhe Ellis përgjithmonë.