Peppino, një taksidermist i vogël me një reputacion për përtacisë, takohet me Valerion, një burrë i pashëm, por pa art, shumë më i ri, i magjepsur nga tregtia. Peppino i ofron atij një rrogë të madhe për të qenë asistenti i tij - puna po lulëzon në një miqësi të lulëzuar që ai e ngatërron me diçka më shumë. Kur Valerio fiton një të dashur, romanca e tyre e re do të kërcënohet nga një rrotë e tretë jashtëzakonisht xheloze.