Kur një krijesë monstruoze arrin të shpëtojë nga një akullnaje që po shkrihet, një balenë e re me humpë që dyshon në vetvete duhet të përballet me frikërat e tij më të mëdha dhe të zhytet në thellësitë më të errëta me miqtë e tij, për të zbuluar këngën mistike që mund të shpëtojë oqeanet nga shkatërrimi.