Frodo Baggins dhe anëtarët e tjerë të Fellowship vazhdojnë në kërkimin e tyre të shenjtë për të shkatërruar Unazën Një -- por në shtigje të veçanta. Fati i tyre qëndron në dy kulla - Kulla Orthanc në Isengard, ku pret magjistari i korruptuar Saruman dhe kështjella e Sauronit në Barad-dur, thellë brenda tokave të errëta të Mordorit. Frodo dhe Sam po udhëtojnë drejt Mordorit për të shkatërruar Unazën e Vetëm të Fuqisë ndërsa Gimli, Legolas dhe Aragorn kërkojnë Merry dhe Pippin të kapur nga orka. Gjatë gjithë kohës, magjistari i poshtër Saruman pret anëtarët e Fellowship në Kullën Orthanc në Isengard.