Në kulmin e themelimit të dinastisë Joseon, një i dërguar nga Kina po dorëzon vulën mbretërore të perandorit Ming. Por natyra në formën e një balene gjigante ndërhyn dhe gëlltit vulën mbretërore. Kur i ofrohet një shpërblim bujar kujtdo që mund të nxjerrë vulën mbretërore nga barku i balenës, gara vazhdon. Një grup banditësh malorë të udhëhequr nga Jang Sa Jung dhe një grup piratësh të udhëhequr nga Yeo Wol shkojnë pas thesarit të humbur, por kush do të arrijë tek ai i pari?