Nëndetëset ruse dhe britanike me raketa bërthamore në bord zhduken nga sytë pa lënë gjurmë. Anglia dhe Rusia të dyja fajësojnë njëra-tjetrën ndërsa James Bond përpiqet të zgjidhë enigmën e anijeve që zhduken. Por KGB-ja ka edhe një agjent për këtë çështje.