Catherine Leoni është një njohëse e arteve iluzionare. Ajo e mësoi zanatin e saj nga gjyshi i saj, Henri Santorini, një magjistar mjeshtër me një të kaluar të turpëruar. Tani në kërkim të vijës së hollë midis realitetit dhe magjisë, ajo udhëton në Luginën e Vdekjes me burrin e saj gangster Robertin për të takuar Taylor Black, një magjistar misterioz që do të përsërisë të kaluarën shkatërruese të Santorinit. Misterit i shtohen Wally, i cili pretendon se ndjen nuhatjen e ektoplazmës, dhe vrasësi i Robertit, Bongo. Nën pushtetin e Black-it, Katerina detyrohet të bëjë një zgjedhje: të gjejë fuqinë e saj ose t'i nënshtrohet TRANCE-s dhe joshjes së magjisë. Ky ishte fituesi më i mirë i filmit fantazi në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit të Pavarur të Nju Jorkut, por ende mbetet i paqartë.