Kur babai beqar, punëtor Luke, përplaset në një klub nate nëntokësore, ai takon Ajshën, një grua të bukur dhe joshëse. Puthja e tyre e parë prodhon fishekzjarre – të cilat pasohen menjëherë nga kuptueshmëria e kthjellët e Lukës se Aysha nuk është gruaja cisgjinore që ai mendonte, por një drag queen jashtëzakonisht femër. Në pamundësi për të mohuar shkëndijën mes tyre, dyshja detyrohen të ndjekin rrugën e papritur të transformimit, ku duhet të vënë në dyshim identitetet e tyre dhe të përballen me të vërtetat e tyre individuale.