Në këtë melodramë magjepsëse të epokës së Depresionit, studenti i vrullshëm i veterinarisë Jacob Jankowski bashkohet me një cirk të famshëm si kujdestar kafshësh, por përballet me një dilemë rrënqethëse kur ai është i trazuar nga interpretuesja engjëllore e martuar Marlena.