Një vit pas një epidemie të krimbave që hanë mishin dhe ndryshojnë mendjen, qyteti nocturn i Ashland, Ohio, ka pranuar sundimin e parazitëve. Nën udhëheqjen e kryetarit të kultit Joshua, rancherët e zjarrtë përhapin ungjillin e tyre - me bindje ose me forcë. Një trio grash të painfektuara mbahen fort për mbijetesë përmes kërkimit, higjienës ekstreme dhe shmangies. Por të gjithë thyejnë përfundimisht, duke çliruar tradhëti, shenjtërim dhe horror trupor.