Belle dhe Sebastian është vendosur lart në Alpet me dëborë gjatë Luftës së Dytë Botërore. Sebastiani i shkathët është një djalë i vetmuar që zbut dhe miqësohet me një qen gjigant malor, Belle - edhe pse fshatarët besojnë se ajo është 'bisha' që ka vrarë delet e tyre.