Në një kohë të lashtë kur frymëzues madhështor zjarri fluturonin nëpër qiej, një kalorës i quajtur Bowen vjen ballë për ballë dhe zemër më zemër me dragoin e fundit në Tokë, Dracon. Duke marrë armët për të shtypur një mbret tiran, Bowen së shpejti kupton se detyra e tij do të jetë më e vështirë nga sa e kishte imagjinuar: Nëse ai vret mbretin, edhe Drako do të vdesë.