Kur Meri dhe djali i saj adoleshent, Fergal, zhvendosen në një shtëpi tjetër të re, shpejt bëhet e qartë se ata jetojnë jetën e tyre në arrati, duke u fshehur nga dikush ose diçka, të tmerruar se mos u gjetën. Gjuetari i tyre, Cathal, së shpejti merr gjurmët. Me synimin për të gjurmuar Mary dhe Fergal, ai do të bëjë gjithçka për të pasur sukses në kërkimin e tij, shpesh duke përdorur arte të errëta për ta ndihmuar atë. Mbrojtja e vetme e Marisë është të përdorë një formë të lashtë të magjisë së saj për të mbrojtur djalin e saj të vetëm. Kur banorët lokalë fillojnë të vriten brutalisht nga një forcë e panjohur jetësore, ndjenja e frikës përshkallëzohet. A është Cathal bisha përgjegjëse për vrasjen? Apo është bisha që ai po përpiqet të shkatërrojë?