Tobi, një regjisor cinik filmi e gjen veten të bllokuar në iluzionet e egra të një prodhuesi të vjetër këpucësh spanjoll, i cili beson se është Don Kishoti. Gjatë aventurave të tyre komike dhe gjithnjë e më surreale, Toby detyrohet të përballet me pasojat tragjike të një filmi që ai bëri në rininë e tij idealiste.