Kur zyra lokale e FBI-së merr një letër nga një terrorist i njohur vetëm si 'Qytetari', shpejt përcaktohet se ai po planifikon aktin e tij të ardhshëm në konkursin e bukurisë Miss America. Për shkak se Gracie Hart e ashpër është agjentja e vetme femër në zyrë, ajo është zgjedhur të bëhet e fshehtë si konkurrente nga New Jersey.